A&O Shearman en Nueva York y Morales & Besa en Santiago han asistido a la República de Chile en la emisión de 1,97 billones de pesos (US$2,15 mil millones) en bonos sociales, así como en la realización de una oferta concurrente de licitación.
Los bancos Santander, BTG e Itaú actuaron como suscriptores, respaldados por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en Nueva York y Garrigues (Chile).
El acuerdo se cerró el 3 de junio.
La emisión se llevó a cabo en dos series. La primera porción de la deuda, valorada en 1,3 billones de pesos (US$1,4 mil millones), tiene una tasa de interés del 6% y está programada para vencer en 2033. Las notas de la segunda serie tienen un cupón del 6,2% y están valoradas en 670 mil millones de pesos (US$731 millones), con vencimiento en 2040.
De los bonos de 2033, 441,5 mil millones de pesos (US$481,7 millones) fueron ofrecidos a inversionistas internacionales, mientras que 345,2 mil millones de pesos (US$376,7 millones) de los bonos de 2040 fueron adquiridos por inversionistas extranjeros. El resto de las notas fueron vendidas a compradores chilenos.
Los fondos recaudados se destinarán a proyectos que califican bajo el marco de bonos sostenibles de Chile, incluyendo iniciativas que apoyan a personas mayores, ayudan a individuos con discapacidades, a familias de bajos ingresos y abordan abusos de derechos humanos, entre otros.
Posteriormente a la emisión, el soberano realizó una oferta de licitación en efectivo de US$650 millones para sus bonos denominados en pesos con vencimientos en 2025 (2,5%), 2026 (4,5%), 2028 (2,3%) y 2033 (2,8%).
La República de Chile es conocida por realizar grandes emisiones de bonos. A principios de este año, recaudó US$1,7 mil millones en una emisión de bonos sostenibles, seguida unos meses después por la emisión de US$2,8 mil millones en bonos vinculados a la sostenibilidad. Las mismas firmas participaron en estos acuerdos.
Asesoría legal para la República de Chile
A&O Shearman
- Socios: Alejandro Gordano y Lorenz Haselberger, con la participación de los abogados visitantes Moises Gonzalez Arroyo y Marcello Pompilio, y el asociado Daniel Kachmar en Nueva York.
Morales & Besa
- Socio: Guillermo Morales, con los asociados Bárbara Echaiz, Benjamín Reyes, Max Quintana, Clemente Echenique e Ignacio Martin en Santiago.
Asesoría legal para Santander Securities, BTG Securities e Itaú BBA Securities
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP
- Socios: Jorge Juantorena y Matthew Brigham, con los asociados Ignacio Lagos, Rodrigo Lopez Lapeña, Daniel Solecki y Abdel Rodríguez en Nueva York.
Garrigues (Chile)
- Socio: Pedro Garcia, con los asociados Daniel Hernández, Natalie Jana y Simon Aqueveque en Santiago.
Fuente: Latinlawyer.com